הד פיננסים
דואגים היום לביטחון של מחר - מעטפת שלמה שמתאימה בדיוק עבורך
השקעות | תכנון פיננסי | ביטוחי בריאות | ביטוחי חיים
מוצרים פנסיוניים
מוצרים המתנהלים באחד מבתי ההשקעות או חברות הביטוח (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וכו…)
אז מה השירותים
שלנו כוללים?
אצלנו תקבלו את המעטפת השלמה - פתרונות פיננסים אישיים ומותאמים עבורכם, מקרנות פנסיה, כיסויים ביטוחיים ועד להשקעות בקרנות מתוחכמות.
בהד פיננסים נושא השירות מהווה ערך עליון מכיוון שלתפיסתנו הצרכים של כל אדם ואדם הם דינמיים וכדי שנוכל להוביל את לקוחותינו אל עבר המטרות שלהם עלינו ללוות אותם ולהיות לצידם בכל עת.
השקעות
הבנה של האופציות הקיימות בשוק והתאמת אופי ותמהיל ההשקעה ללקוח. אנו מבצעים שאלון מקיף כדי לאבחן בצורה המיטבית את פרופיל הלקוח, העדפותיו והאפשרויות העומדות בפניו בהתאם לסכום שצבר.
ביטוחי בריאות
ביטוחי בריאות יעניקו לכם שקט נפשי בעת אירוע רפואי, שכן בכל הקשור בבריאות שלכם ושל בני משפחתכם אתם תמיד תרצו לקבל את רמת הרפואה הגבוהה ביותר בזמן הקצר ביותר.
ביטוחי חיים
הגנה המקנה פיצוי כספי במקרה פטירה של המבוטח, רלוונטי בעיקר לבעלי משפחות או לכאלה שתומכים כלכלית באחרים.
נעים מאוד, אני עקיבא הד
מייסד הד פיננסים.
ברוכים הבאים להד פיננסים, סוכנות בוטיק המתמחה בפיננסים, ביטוחים ותכנון השקעות בהתאמה אישית.
אצלנו מקבלים את החבילה הכוללת - מקרנות פנסיה וכיסויים ביטוחיים ועד להשקעות בקרנות מתוחכמות, המותאמות לצרכיו של כל אחד ואחת.
קודם כל, למי שלא מכיר, נעים מאוד - אני עקיבא הד.
צברתי ניסיון של למעלה מחצי עשור בניהול עצמאי של השקעות בשוק ההון, תכנון השקעות ארוכות טווח ע"י מוצרים פנסיוניים וגידור סיכונים פיננסיים ובריאותיים.
במהלך התקופה עבדתי בבתי ההשקעות המובילים בארץ וטיפלתי באלפי לקוחות בנושאים שונים ומגוונים.
מוצרים פנסיוניים
ביטוחי בריאות
ביטוחי חיים
השקעות
החזון שלי
את הד פיננסים הקמתי במטרה להגשים את החזון שלי - להעצים כמה שיותר אנשים בצמיחה הפיננסית שלהם ולחשוף אותם להזדמנויות השקעה ייחודיות ולמוצרי השקעה חכמים ומתקדמים.
כלקוחות בהד פיננסים אתם תהנו מהניסיון המעשי שלי בתעשייה, מהקשרים שיצרתי מול הגופים המוסדיים, מכלים מתקדמים שמסייעים לי ולצוות שלי לנתח את מצבכם עד לרזולוציות הנמוכות ביותר, מה שמבטיח שהתוכנית הפיננסית שלכם תהיה כזאת שתתאים לכם כמו חליפה בהתאמה אישית.
בנוסף לטכנולוגיה, אנו מאמינים שבעידן הדיגיטלי, יחס אישי הוא ליבת השירות שלנו.
מעוניינים לשמוע עוד? אני במרחק קליק אחד. בואו נתחיל את מסע הצמיחה הפיננסי שלכם ביחד.
מה התהליך של כל
המעטפת הזאת?
שיחת היכרות ראשונית
בשיחת הכירות הראשונית שלנו אנחנו נכיר ונאבחן את המאפיינים הבסיסיים שיש לכם.
איסוף הנתונים
אחרי השיחת היכרות הראשונית שנעשה נתחיל בהוצאת דוחות של כלל המוצרים הקיימים לכם בבתי ההשקעות וחברות הביטוח.
ניתוח הנתונים
אחרי שאספנו נתונים נעשה ניתוח נתונים ונעבור על כלל המוצרים הקיימים לכם ונבחן אפשרויות לשיפור המצב הקיים.
פגישה
אחרי שעברנו על כל הנתונים ונתחנו אותם, נעשה פגישה מסודרת בה נציג לכם את מצבכם הקיים ואת האפשרויות לשיפור שמצאנו (במידה ויש כאלה).
איתכם לאורך כל הדרך
אצלנו תקבלנו שירות וליווי צמוד. אנו זמינים לקהל לקוחותינו לכל שאלה או בקשה ונדאג לטפל בכם על הצד הטוב ביותר.
